观韬交易 | 观韬助力某省市级城投平台面向专业投资者非公开发行公司债券在上海证券交易所挂牌
北京观韬律师事务所作为专项法律顾问助力某省市级城投平台（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行公司债券，于2024年9月30日起在上海证券交易所挂牌。
发行人本次非公开发行公司债券的挂牌转让申请，经上海证券交易所出具无异议函，注册规模为不超过17.325亿元，由某头部证券公司担任主承销商。本次债券采用分期发行方式，其中，发行人2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行工作已于2024年9月25日结束。本期债券实际发行规模为10.90亿元，最终票面利率为5.00%，认购倍数为1.01倍。
发行人的控股股东为该市国有资产监督管理委员会，持股比例为100%，实际控制人为该市人民政府。注册资本金20亿元，总资产达750多亿元，报告期内核心业务板块主要包括项目代建、商品房销售、劳务派遣、商品销售等。
本期债券的发行，有助于发行人缓解短期偿债压力和优化债务结构，顺应“以低息债置换高息债”的政策趋势，将对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生积极作用。
北京观韬律师事务所作为本期债券的专项法律顾问，项目组包括薛志宏律师、肖玥垚律师及吴星实习律师等多位成员全程参与，完成项目尽职调查、出具法律意见书、见证网下询价及发行等专业的法律服务，并经事务所内核工作小组成员审查，最终助力其成功发行本期债券。
