专业领域
观韬交易│观韬助力中国铝业集团有限公司在境外发行8亿美元高级债券
2026年4月，中国铝业集团有限公司（“中铝集团”）在境外成功发行3年期的8亿美元高级债券，票面利率3.9%。
尽管受近期国际地缘政治冲突及全球货币政策变化等多重因素影响，境外美元债市场利率急速拉升、波动显著加剧，但本次发行仍吸引近120家投资者参与认购，汇聚了境内外的各类高质量机构投资者。最终定价较初始指导价大幅收窄，收窄幅度超央企近期平均水平，更创下中铝系过往境外高级债发行的最大收窄幅度纪录。
本次发行彰显了国际资本市场对中铝集团发展前景的长期信心和对其经营基本面持续向好的高度认可。
观韬在本次发行中担任发行人的中国法律顾问，为其提供全程法律服务，负责合伙人为陈晓窗律师。
