观韬交易 | 观韬中茂助力山西焦煤发行股份购买资产项目无条件过会
2022年12月19日，山西焦煤能源集团股份有限公司（股票代码：000983；证券简称：山西焦煤）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委无条件审核通过。
本次重组方案由购买资产及募集配套资金两部分组成。山西焦煤以向焦煤集团、李金玉、高建平发行股份及支付现金的方式购买焦煤集团持有的华晋焦煤51%股权；及李金玉及高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为659,929.80万元，明珠煤业49%股权交易价格44,263.25万元，合计704,193.05万元。同时，山西焦煤拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过44亿元。
标的公司华晋焦煤主要开发建设河东煤田的离柳矿区和乡宁矿区，离柳矿区煤种具有低灰、低硫、特低磷、高发热量、强粘结性的特点，是国内稀缺的优质主焦煤，大型钢铁企业冶炼高炉的骨架原料；乡宁矿区煤种主要为中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是优质的配焦煤。
本次重组完成后，上市公司将标的公司纳入合并范围，有助于推动煤炭资源整合，打造焦煤板块龙头上市公司，减少上市公司与控股股东之间同业竞争，降低彼此间关联交易，有助于上市公司规范运营，保护上市公司及其中小股东权益，有助于释放先进产能，提升上市公司在焦煤板块的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。
观韬中茂杜恩律师、徐荣元律师、张霞律师、薄春杰律师、祝晓雅律师为山西焦煤重大资产重组提供了全程法律服务。
主要联系人
杜恩律师是观韬中茂国内公司证券业务线合伙人。杜律师的执业领域涵盖资本市场、股票发行与上市、并购重组、私募基金、公司债等法律实务；杜律师在诉讼仲裁领域亦有建树，在与证券业务相关的争议解决领域亦早有介入，已代理多家机构处理债券违约纠纷案件、资管合同纠纷以及侵权纠纷案件；杜律师亦是北京律协影视与娱乐法律事务委员会委员，有多年为影视传媒企业提供法律服务的经验，已为多家影视传媒企业提供过非诉及诉讼法律服务。
Email: duen@guantao.com
