观韬交易 | 观韬中茂助力金旅保理成功设立发行“南京旅游集团金旅保理-华泰资管1期资产支持专项计划”
观韬中茂助力南京金旅商业保理有限公司（“金旅保理”）成功设立发行“南京旅游集团金旅保理-华泰资管1期资产支持专项计划”。本次ABS发行的优先级证券规模为6.84亿元，发行期限1年，全场认购倍数2.01倍，优先级证券评级AA+，票面利率3.15%，发行利率下探区域同类型企业ABS新低。
金旅保理于2019年11月成立，为南京旅游集团有限责任公司（“南京旅游集团”）旗下全资的商业保理公司，是南京旅游集团的旅游金融业务板块重要子公司。金旅保理在业务开展方面一直贯彻“立足主业，风险分散”的原则，现有客户涵盖大型国企、上市公司、集团内部旅游产业链企业等，公司的业务范围集中于江苏，主要覆盖南京、南通、泰州、扬州、镇江、盐城等经济实力较强的市县。
本项目由合伙人尹颖律师作为项目负责人及主办合伙人，项目团队成员张翔律师、文翰隆等参与承办，为本项目提供全程法律服务。法律服务团队专业、高效的工作为本期资产支持证券成功发行奠定了重要的基础。
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尹颖律师是观韬中茂深圳办公室金融业务线、国际投资业务线的合伙人，美国波士顿大学金融法硕士。主要业务领域包括：跨境投融资与交易、公司与并购、资产证券化、银行与金融、监管与合规等。尹律师获中国资产证券化百人会论坛聘任为法律专委会执行主任，是第十二届广东省律协“一带一路”与外事工作委员会副秘书长、第十一届深圳市律协国际投资法律专业委员会主任，被“The Legal 500”评为2020年度亚太地区公司与并购领域特别推荐律师，以及2022年度亚太地区银行与金融、私募股权领域重点推荐律师，被广东省律协评为“广东省涉外律师领军人才”，被深圳市司法局、深圳市律协评为“深圳市涉外律师领军人才”。
Email: yinying@guantao.com
张翔律师是观韬中茂南京办公室证券与资本市场业务线的合伙人，观韬中茂南京办公室证券与资本市场法律研究中心主任。张翔律师毕业于南京大学法学院，具备扎实的法律功底，具备证券从业资格和基金从业资格。从业以来，张翔律师参与了多家公司的IPO项目，并担任多家国企、上市公司的常年法律顾问，为多家国企、上市公司的投资并购项目提供法律服务。张翔律师主要从事公司治理（章程、股权设计，股权激励，税务筹划等）、公司资本运作（股权融资、投资、并购、发行债券、IPO等）、私募基金（私募管理人登记、基金备案、项目尽调、投后管理、退出等）及与公司相关的各类争议解决等领域的法律研究与服务。张翔律师撰写的相关论文曾获江苏省律协优秀奖及南京市律协二等奖。
Email: zhangxiang@guantao.com
