2014年12月5日，中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）成功发行了5年期5亿美元境外债券，票面利率3.625%，这是中铝公司在海外市场首次发行投资级美元债券。
本期债券由中铝公司通过下属全资BVI公司（CHINALCOFINANCEHOLDINGSLIMITED）作为发行主体，中铝公司出具维好协议，中国银行澳门分行出具备用信用证。本期债券于12月11日交割并于12月12日在香港联合证券交易所有限公司上市。
观韬北京办公室孙东莹、李岩、周茜、陈晓窗、聂晨曦、周展华律师为本次发行提供了全程法律服务。
中铝公司成立于2001年2月23日，是中央直接管理的国有重要骨干企业。公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等，是目前全球第二大氧化铝供应商、第三大电解铝供应商，铜业综合实力位居全国第一。
公司现有所属企业66家，业务遍布全球20多个国家和地区，公司资产总额4700亿元，2012年销售收入超过2400亿元，连续六年跻身世界500强企业行列。公司5家控股子公司实现了境内外上市，其中中国铝业股份有限公司在香港、纽约、上海三地上市，中铝国际和中铝矿业国际在香港上市，云南铜业和银星能源在深圳上市。
本次境外美元债券的发行拓宽了中铝公司的融资渠道，扩大了中铝公司在国际资本市场的影响力，为中铝公司“走出去”实现海外开发进一步奠定了坚实的基础。
