更新日期：
28
2022
/
Oct
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观韬交易 | 观韬中茂助力上海临港经济发展（集团）有限公司发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券2022年10月，上海临港经济发展（集团）有限公司（“临港集团”）成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5,000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。本次发行由海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行担任全球协调人。自贸区离岸债券（又称“明珠债”）是落实浦东建设离岸金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，汇聚区内及境外资本助力实体经济发展的创新品种。本次发行成功实践了多项“首创”——首次创新发行架构，采用跨境担保形式由离岸SPV作为发行主体，深度进入全球离岸债券市场；首次创新融资结构，实施本外币双币种融资；首次引入绿色赋能，打造首单具有国际机构评估认定的绿色明珠债；首次创新承销模式，协同“沪港澳新”四地联合承销；首次在以香港法律作为交易文件适用法律的前提下，约定由上海国际仲裁中心作为争议解决机构；首次创新资金跨境模式，利用本外币合一跨境资金池实现资金双向互通；首次安排双交易所挂牌；首次拓展二级市场，以优质主体资质广泛吸引境内外投资者深度参与。临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的市属大型国有企业集团, 以“科技创新和产业发展的推动者，区域转型和城市更新的建设者”为使命，经过近40年的园区开发实践，培育了“临港”、“漕河泾”、“新业坊”三大品牌，旗下拥有被纳入富时罗素全球股票指数和MSCI旗舰指数的上市公司“上海临港”（600848.SH）。观韬中茂在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，为其提供全程法律服务。在本次发行中，观韬中茂的项目团队由陈晓窗律师、李德权律师负责，项目团队成员包括王亮...